退休規(guī)劃* 充分利用你的雇主贊助的退休計(jì)劃，如401K ， 403B ，退休金計(jì)劃，及個(gè)人退休。確定你需要多少退休舒服。之前和期間的退休資產(chǎn)管理。 稅務(wù)管理 確保您不支付一分錢超過法律規(guī)定。尋找方法來幫助減少當(dāng)前和未來的稅收負(fù)擔(dān)。你指合格的稅務(wù)專家。 遺產(chǎn)規(guī)劃 在審查您的遺囑和信托。幫助保護(hù)你的財(cái)產(chǎn)你意的繼承人。與受益人指定幫助。減少暴露于房地產(chǎn)稅和遺囑認(rèn)證費(fèi)用。協(xié)調(diào)與閣下之稅務(wù)及法律顧問。 風(fēng)險(xiǎn)管理 檢討現(xiàn)有保單。推薦政策的變化在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候。尋找適合自己情況的上策。 教育經(jīng)費(fèi)* 推薦的投資和積累戰(zhàn)略，以幫助您支付您孩子的教育。 投資策劃* 確定您的資產(chǎn)配置需求。幫助您了解您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。推薦合適的投資工具，以幫助您達(dá)到并超越你的目標(biāo)。 員工和高管利益 幫助您的企業(yè)吸引并通過福利計(jì)劃留住合格的員工。